虎年國際海運運價趨勢如何？
進入2022年，航運市場運價依然不見下跌跡象，無論是集裝箱市場，還是干散貨市場，都動力十足。波羅的海干散貨指數(shù)（BDI）在2月23日至 2244 點，升至近一個月高點；2月25日收盤值為2076點，時隔月余重超2000點。
集裝箱運費也依然高位運行，根據(jù)上海航運交易所2月25日最新數(shù)據(jù)，上海出口集裝箱運價指數(shù)報于4818.47，盡管較上一期跌127.54點，仍然處于高位震蕩。
業(yè)界人士普遍認為，接下來美西碼頭工人的薪資談判或將成為影響今年全球供應鏈的重要決定性因素之一，再疊加俄烏沖突引發(fā)的黑海、亞速海航運危機，今年全年運費或仍將高位運行。
干散貨市場近期急跌急漲
BDI在2021年10月上旬一度超過5400點，但緊接著出現(xiàn)了急劇下滑，到2021年12月24日收盤值為2217點，降幅超過50%。今年1月，BDI繼續(xù)下探，1月28日，收盤值跌至1381點。
春節(jié)假期過后，BDI迎來反彈行情。自2月7日開始，迄今已突破2000點，并創(chuàng)下1月10日以來新高。隨著俄烏沖突再度升溫，波羅的海干散貨運價指數(shù)（BDI）應聲大漲突破2000點，2月23日，BDI報2244點，至一個月新高，散貨船運價全線上漲。
為何干散貨市場會出現(xiàn)急跌急漲情況？“2021年四季度，隨著中國限產(chǎn)限電和房地產(chǎn)等下游需求低迷，國際鐵礦石和煤炭等大宗商品價格下滑，市場表現(xiàn)應聲深度下跌，雖受煤炭冬儲和南美糧食貨盤的放出有所回升，但隨即就在年末圣誕和元旦的影響下再次回調。”上海國際航運研究中心分析師邵斐告訴記者，2022年1-2月，在中國農(nóng)歷春節(jié)的國際干散貨傳統(tǒng)淡季的影響下，整體貨盤低迷，運價全面呈現(xiàn)季節(jié)性疲軟，加之印尼煤炭禁運政策等影響市場情緒，BDI一度跌至1296點，創(chuàng)近13個月新低。農(nóng)歷春節(jié)后，隨著大宗商品發(fā)運情況的好轉，運價開始逐步回升。同時，2月份印尼煤炭出口禁令解除，市場信心大幅提振，BDI回漲。
也有市場分析認為，2月以來BDI急漲，主要受到海岬型運價波動影響，與原材料需求相連動。另外，2月中上旬俄烏沖突嚴峻，市場預期俄羅斯天然氣輸歐恐受阻，時值嚴冬，煤礦與LNG船運需求大增，帶動船舶運價飆升。
集裝箱運價高位震蕩
目前寧波出口集裝箱運價指數(shù)與去年同期相比上漲超74%，相當于2020年同期的4倍多。供應鏈不暢加劇了供需矛盾，業(yè)內人士判斷，從海運需求和運力供給方面來看，預計2022年全年運價整體仍將處于高位。
浙江寧波某物流企業(yè)負責人表示，美國的長約跟短約的價格一個大柜在6000-15000美元之間，2022年最低的運價將會在1萬美元以上。而且合約價格上升，合約數(shù)量卻在嚴重縮減，有些縮減20%，有些縮減50%艙位。
深圳港口至紐約港口的集裝箱海運價格，雖然1月份出現(xiàn)過價格回落，但是節(jié)后隨著出貨量回升，每個集裝箱價格比節(jié)前貴了2000美元，達到15000美元，而且仍在不斷上漲。相比2020年初漲了四五倍，彼時這條航線的集裝箱價格在3000美元左右。
對于今年集裝箱市場的預期，專家們大都認為，供應鏈瓶頸難破，擁堵仍將延續(xù)。上海國際航運研究中心國際航運研究所所長助理、高級分析師鄭靜文表示，目前影響運價的核心因素還是運力周轉，在當前運力周轉效率難以提升的情況下，運價難以出現(xiàn)明顯回調，但是大幅上漲的空間也不大，可能處于高位震蕩的階段。
有業(yè)內人士告訴記者，碼頭層面，即將到來的美西碼頭勞資談判，將成為最大的“灰犀?！笔录Ｈ绻勁胁粫?，后續(xù)連鎖反應或令供應鏈危機雪上加霜。想要改變當前國際港口擁堵情況，一是疫情得到有效控制，二是以美國為代表的碼頭工人勞動合同談判順利解決。
實際上，在美西碼頭工人談判的陰云下，已經(jīng)有航運公司悄悄上調運價。長榮、HMM、ONE及ZIM等，已經(jīng)通知客戶將于2月15日起加收調漲亞洲至美國的綜合費率附加費(GRI)；并且有消息人士透露，包括長榮、HMM、ONE、陽明及ZIM等在內的航運巨頭，也已陸續(xù)通知客戶從3月1日起再加收調漲亞洲至美國的綜合費率附加費，其中每FEU將加收1000美元，漲幅約15%。
地緣局勢影響市場預期
2月24日，俄烏沖突升級?；诙砹_斯和烏克蘭在國際石油、天然氣和谷物等市場的重要地位，專家認為，俄烏沖突的快速升級對國際航運市場形成了重大的擾動作用。國際干散貨運輸市場短期內對烏克蘭玉米貨運影響最大，若風險持續(xù)升級對其他各相關貨種影響預將加速顯現(xiàn)；國際集裝箱運輸市場短期內對全球集裝箱供應鏈影響相對有限，后續(xù)需關注歐美等區(qū)域國家的應對措施。
在邵斐看來，黑海地區(qū)是2021年世界第二大糧食出口地區(qū)，貨運量為1.112億噸。俄烏沖突升級，敖德薩港口關閉，俄羅斯已暫停在亞速海的商業(yè)船只通行，俄烏亞速海—黑海區(qū)域港口貨運將受到明顯影響，干散貨航運市場反應劇烈。
“2020年，烏克蘭95%的糧食出口通過黑海地區(qū)。因此敖德薩港口關閉后預計烏克蘭部分已銷售的玉米貨盤船期將被大面積延后或取消，黑海區(qū)域現(xiàn)階段貨運需求驟然下滑，運價已應聲下跌；若短期內持續(xù)受到影響無法出運，亞歐地區(qū)的玉米貿易和貨運需求預計將被轉移至其他主要玉米出口地區(qū)，美國、巴西和阿根廷等，運距需求將被拉長，同時原材料價格和相關地區(qū)運價也將受到供需短時錯配而同步走高?！鄙垤撤治稣f。
但業(yè)內人士指出，俄烏沖突短期推升散貨船運價，但長期來看全球基建需求更是支撐散貨船運價維持高位的關鍵。散貨船大宗貨物主要有鐵礦砂、煤炭、谷物等，中國是主要進口大國之一，目前中國煉焦煤供應量相對較低，且在北京冬奧結束后需求有望恢復，加上中國將鋼鐵行業(yè)的碳達峰時間延遲了五年，為干散貨市場帶來強力支撐。
在集裝箱運輸方面，俄烏沖突暫時對全球集裝箱供應鏈影響相對有限，后續(xù)走勢如何，要持續(xù)關注歐美等區(qū)域國家的應對措施。
根據(jù)Hifleet的AIS船舶動態(tài)數(shù)據(jù)來看，目前僅有一艘集裝箱船停留在敖德薩港，另有兩艘集裝箱船加速駛離烏克蘭水域，班輪公司為規(guī)避戰(zhàn)爭風險已避免進入烏克蘭領域港口。黑海區(qū)域內其他大型港口（如康斯坦察、瓦爾納、伊斯坦布爾等）運行尚未收到明顯影響，船舶運行軌跡正常。
“這主要是因為烏克蘭海域的集裝箱航線密度遠低于地中海區(qū)域，因此俄烏沖突引發(fā)港口封鎖等措施對集裝箱運輸?shù)挠绊戇h低于蘇伊士運河擁堵等事件，對全球集裝箱供應鏈的影響相對可控?！编嶌o文表示，但目前集裝箱市場運力周轉遭遇瓶頸，集裝箱市場運價高位震蕩，對突發(fā)事件的敏感度較高。若俄烏沖突持續(xù)，或將影響市場預期。
此外，上海國際航運研究所助理研究員龔建偉表示，對油運市場來說，俄烏沖突若速戰(zhàn)速決，局面較快回歸平衡，則只對油運市場短期市場情緒造成影響，對油氣能源供應和運輸影響有限；若俄烏沖突持續(xù)陷入膠著，歐美追加制裁俄羅斯，則總體利好油氣運輸市場，跨大西洋航線運價走勢值得期待。
根據(jù)克拉克森的數(shù)據(jù)顯示，當前俄羅斯共計擁有49家航運公司，合計控制自有運力1000艘，2068.12萬載重噸，其中最大的航運公司SCF集團控制自有運力146艘，1295.76萬載重噸，以油輪和LNG運輸船為主，運力規(guī)模分別達到897萬載重噸和196萬載重噸。
“如若俄羅斯航運企業(yè)直接受到相關制裁，則會立刻產(chǎn)生較大市場運力空缺，直接大幅推高即期市場運費水平，疊加俄歐能源管道可能中斷帶來的海運新增需求，市場運費可能創(chuàng)造新一輪高點?！饼徑▊フf。
來源：中國水運報
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